Chi Siamo
Gamenet Group S.p.A. è una delle maggiori gaming company operanti in Italia nel settore del gioco pubblico autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, leader nel segmento delle scommesse e del gaming online, e con una presenza significativa nei segmenti degli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT) e del Retail.
Il Gruppo nasce il 1° Luglio 2016 dall’operazione di acquisizione, da parte di Gamenet S.p.A., di Intralot Holding and Services S.p.A., ramo italiano del Gruppo Intralot, uno dei maggiori provider mondiali nella fornitura di servizi per il settore del gioco.
Il 6 dicembre 2017 il Gruppo viene quotato sullo STAR di Borsa Italiana, segmento dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità.
Il percorso di crescita del Gruppo subisce poi una nuova accelerazione nell'ottobre 2018, quando viene completata con successo l'acquisizione di Goldbet S.r.l., altro importante operatore autorizzato alla raccolta di giochi e scommesse in Italia.
L'azionista di maggioranza del Gruppo è Gamma Bidco S.r.l., una società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., con circa il 67% del capitale. Il rimanente capitale, pari a circa il 33%, rappresenta il flottante libero di mercato.
Apollo Management IX L.P. fa capo ad Apollo Global Management Inc., società quotata sul New York Stock Exchange leader nella gestione di investimenti alternativi a livello mondiale. Al 30 settembre 2019, Apollo gestiva circa 323 miliardi di dollari di fondi di private equity, creditizi e immobiliari ad esso affiliati.
La nostra storia
Il 1 maggio, Goldbet S.p.A. e Intralot Italia S.p.A. vengono fuse in un’unica società che mantiene il nome di Goldbet S.p.A. L’operazione si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo Gamenet che, attraverso i due marchi Intralot e Goldbet, rafforza così la propria posizione di leadership nel segmento delle scommesse e dei giochi online.
Il 21 maggio TCP Lux Eurinvest S.à.r.l. completa la cessione di nr. 4.500.000 azioni di Gamenet Group, corrispondenti al 15% del relativo capitale sociale. La cessione viene effettuata attraverso una procedura di accelerated book building riservata ad investitori istituzionali.
In data 30 luglio 2019 TCP Lux Eurinvest S.à r.l. ha firmato un contratto per la cessione a G Partecipazioni S.r.l., una società italiana costituita ad hoc e che sarà partecipata al 50.1% da TCP Lux e 49.9% dalla Famiglia Chiarva (tramite la controllata San Luca SpA.), di n. 8,6 milioni di azioni di Gamenet, pari al 28,67% del capitale sociale di quest’ultima (l’”Accordo”). L’efficacia di tale Accordo era subordinato alla preventiva cessione da parte di TCP Lux a soggetti terzi non correlati di una partecipazione pari all’1,57% di Gamenet Group S.p.A. (avvenuta in data 31 luglio 2019) mentre la successiva operazione oggetto dell’Accordo si perfezionerà durante il mese di settembre 2019, una volta verificatesi le condizioni sospensive previste nell’Accordo e, in particolare, la stipula di accordi definitivi di finanziamento relativi a una parte del prezzo di compravendita.
In data 22 ottobre 2019 Gamma Bidco S.r.l., una società costituita per conto dei fondi di investimento gestiti da società affiliate di Apollo Management IX L.P., sottoscrive due distinti contratti di compravendita di azioni con TCP ed Intralot per l’acquisizione di una partecipazione complessiva pari al 48,67% del capitale sociale della Società. Al 31 dicembre 2019 Gamma Bidco detiene, anche a seguito dell’acquisto di ulteriori azioni, il 66,98% delle azioni della Società mentre il mercato detiene il 33,02%.
Il 24 luglio Gamenet Group S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet Srl, uno dei maggiori operatori autorizzati alla raccolta di giochi e scommesse in Italia. Grazie a questa operazione, completata con successo il 9 ottobre, il Gruppo assume una posizione di leadership in Italia nel settore dei giochi in multi-concessione, in particolare nel settore delle scommesse sportive – grazie al più grande network di scommesse sportive del Paese, con oltre 1.700 punti vendita -, e una presenza significativa nel segmento online, diversificando ulteriormente il business mix e migliorando in maniera rilevante la profittabilità.
In data 6 dicembre Gamenet Group debutta sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
L'IPO si conclude con il collocamento di 10,5 milioni di azioni (complessivamente pari al 35% del capitale sociale, inclusa l’opzione di over-allotment) al prezzo di 7,5 Euro per azione ed una capitalizzazione iniziale di Borsa pari a Euro 225 milioni.
Trilantic Capital Partners ed il Gruppo Intralot firmano l’accordo per l’integrazione di Gamenet e Intralot Italia, dando vita al Gruppo Gamenet.
Viene effettuata un’emissione di €200 milioni di obbligazioni senior secured ad un prezzo equivalente al valore nominale con coupon del 6,00%, finalizzate a rifinanziare l’indebitamento esistente di una delle società del Gruppo, Gamenet SpA. L’offerta riscontra un notevole successo sui mercati finanziari, risultando sottoscritta per più di 7 volte il valore nominale e permettendo inoltre alla società di prezzare le obbligazioni a un coupon storicamente basso.
Gamenet avvia un programma strutturato di integrazione a valle lungo la filiera, in collaborazione con i propri migliori partner. Parte di questo programma di crescita, sia organica sia attraverso acquisizioni, sono l’accelerazione dello sviluppo del business retail, con particolare riferimento ai formati distributivi di grandi dimensioni ed elevato livello di servizio, e l’ingresso nella gestione diretta di AWP.
Intralot ottiene la certificazione ISO/IEC 27001 e la certificazione World Lottery Association (WLA) Security Control Standard (SCS) a seguito del raggiungimento e del rispetto degli standard normativi internazionali nel sistema della sicurezza delle informazioni.
Trilantic Capital Partners porta la propria partecipazione al 99,2% del capitale su base fully diluted ed il consorzio CRIGA esce dall’azionariato. Gamenet assume la sua struttura attuale ed avvia un programma di sviluppo della sua presenza nel segmento retail, rafforzando la propria rete nazionale di sale da gioco a gestione diretta.
Gamenet sottoscrive la nuova concessione AWP e VLT, della durata di nove anni. Viene emesso un prestito obbligazionario a supporto della crescita del Gruppo.
Intralot è il primo operatore in Italia a lanciare i “Virtual Games” - scommesse su eventi simulati - presso i propri punti vendita.
Viene costituita Gamenet Entertainment Srl, società specializzata nella gestione diretta di gaming hall di medie dimensioni. Gamenet completa il processo di roll-out dei diritti VLT. Gamenet Scommesse si aggiudica i nuovi diritti per le scommesse virtuali e per nuovi negozi di gioco, ampliando così ulteriormente la propria rete.
Viene costituita Intralot Gaming Machines che si aggiudica, a seguito della gara pubblica indetta dall'Agenzia Dogane e Monopoli, la concessione per l’attivazione e la conduzione della rete telematica delle AWP e delle VLT.
La struttura azionaria di Gamenet vede l’ingresso del nuovo socio di riferimento, il fondo di investimento Trilantic Capital Partners, operatore di private equity con partecipazioni in società basate in Europa e Nord America.
Gamenet acquisisce i diritti per l’installazione e la distribuzione sul mercato italiano di 7.805 apparecchi Videolottery - o VLT - ed è il primo concessionario ad offrire due differenti piattaforme di gioco (Spielo e Novomatic).
Intralot entra nel nuovo mercato Italiano delle VLT.
Intralot Italia acquisisce il 100% della società italiana Joint Venture William Hill Codere Italia S.r.l, (WHCI), al fine di rafforzare la propria posizione nel mercato italiano delle scommesse.
Vengono costituite Gamenet SpA, titolare della concessione AAMS per il Gioco pubblico, e Gamenet Scommesse SpA, che si aggiudica la concessione AAMS per le scommesse sportive e ippiche e per il gioco online.
Nasce Intralot Italia SpA, che si aggiudica i diritti per l’apertura di negozi e corner di scommesse sportive ed ippiche, oltre che per il gioco telematico.
Il consorzio CRIGA (Consorzio Rete Italia Gestori Automatico), fondato nel 2003 da un gruppo di operatori del settore, diviene uno dei 10 concessionari dei Monopoli di Stato per la conduzione della rete telematica Newslot (AWP).